核心投资观点：

1、核心组合：智云股份、正业科技、郑煤机、天地科技、中集集团、台海核电、康尼机电。（新加入郑煤机及天地科技）

2、重点组合：中联重科、恒立液压、天成自控、台海核电、科达洁能、机器人、南方汇通、南方轴承、方大化工、天海防务、中金环境、春晖股份、众合科技、龙马环卫、科大智能。

3、本周机械主要观点：我们建议从供给侧角度理解周期品复苏，大多数周期品经过数年的去产能，行业去化基本结束，集中度有了较大提升，大量行业内公司转型，龙头有望提高市占率。由于基建及房地产带动，导致周期品价格上行，行业现金流及应收账款好转，资产负债表得到修复，建议







































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