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王东升先生

工学硕士，财务专家和系统工程专家，京东方（BOE）创始人，现任公司董事会董事长，同时担任中国电子商会副会长、北京电子商会会长、中国光学光电子行业协会副会长兼液晶分会理事长等职。王东升先生于年领导创立京东方，带领京东方在短短十几年间，一跃成为全球显示领域领先企业。年他提出的“显示行业生存定律”，被业界公认为显示领域的“王氏定律”。王东升先生曾获“中国十大并购人物”、“中华十大财智人物”、“中国信息产业领袖人物”、“最具影响力上市公司领袖”等众多荣誉称号。

站在“十三五”即将来临之际，回首“十一五”与“十二五”，也就在10年前，全球显示领域是“日韩台”三足鼎立，中国大陆企业只是一个刚刚起步的进入者，没有市场份额，更无国际影响力。也就在10年间，以京东方为代表的中国大陆半导体显示产业，已经成为新崛起的“第三极”，行业话语权和国际影响力得到极大提升，使整个显示行业由原来的三足鼎立格局转变成三国四地的产业新格局。

回首过去与展望未来，在全球半导体显示产业最为风云变幻时，中国大陆完成“进入者、追赶者、挑战者、领先者、领导者”5个成长阶段。曾经，我们从行业进入者变为挑战者;未来，我们将从行业挑战者变为领导者。这已经是可以预见的发展趋势。

从年至今，京东方已经连续保持多项“第一”：毛利率全球业内第一，年新增专利申请量全球业内第一，全球首发产品比例居全球业内第一，手机面板出货量市场占有率全球业内第一，平板电脑面板出货量市场占有率全球业内第一。京东方已跻身显示行业全球第一集团。

与此同时，京东方提出有限多元扩张战略。在主攻半导体显示器件之外，又增加另外“智慧系统解决方案”和“健康医疗服务”两个发展方向，前者指“物联网与人工智能的解决方案”，后者指“颠覆性创新的健康医疗服务”。年上半年，京东方的新战略从技术层面开始施展，技术研发组织进行了新的变革：一是集团成立了3个新的研究院——材料与器件、物联网与人工智能、信息医学和大数据;二是进一步强化显示技术研究院建设，并将其列入显示器件事业群序列。由此更加清晰可见，京东方面向未来更高志向的战略新布局。

京东方的进取性战略，正是基于对全球半导体显示技术与产业未来发展趋势的前瞻性预见，所做的战略抉择。首先，建设更大尺寸和更新技术产品生产线将是趋势之一，因此京东方在成都建设一条6代AMOLED生产线，在福州建设一条8.5代TFT-LCD生产线，并将在合肥建设全球唯一一条最高世代线第10.5代TFT-LCD生产线。在成为手机面板与平板电脑面板的全球第一后，京东方已成为引领全球大尺寸超高清产品的领头羊。

其次，今后的行业引领者不是简单的数量规模扩张，而是致力于颠覆性的创新，以最终消费者极佳体验和细分市场应用创新为驱动，需要把显示领域积累的各项新技术与多个行业应用结合起来，实现跨领域跨界的颠覆性创新，迎接显示技术的第五次应用浪潮(车载、医用、穿戴等等)。而京东方进入健康服务领域，就是在更为宽广视野中尝试把显示技术、传感技术、信息技术、通信技术与医学结合起来，在重塑这个行业中建立新的大数据服务体系。

再次，半导体显示器件(屏)与半导体集成电路(芯片)将日益融合，所以我们早在年就提出“芯屏气和”这一更具远见的战略方向。目前京东方已经发起组建发展半导体芯片的产业投资基金，促进产业融合。

最后，我们必须达成的战略共识是，无论是移动互联网，还是物联网时代，半导体显示器件是任何电子产品都需要的基础元器件，所以中国半导体显示工业的崛起必然影响了所有中国信息产业的发展。因此，国家战略与产业政策对这一产业发展至关重要。在“十二五”期间，半导体显示被列为战略性“新兴产业”，在即将到来的“十三五”里，应该列为并客观成为中国的战略性“支柱产业”。（京东方科技集团董事长王东升）

长期以来，中国大陆大尺寸液晶面板完全依赖进口，液晶面板成为单一产品进口总额中，仅次于集成电路、石油和铁矿石排名第四大的货物。国家“十二五”规划明确将新型平板显示产业列入国家战略性新兴产业，并制订相关专项政策给予大力扶持，有效促进和提升中国大陆平板显示产业发展壮大。

目前，中国大陆平板显示企业已经突破关键技术难点，科技成果迅速产业化，取得上万项知识产权，产品市场占有率不断提高，产品自给率不断提升，上下游产业链不断发展和完善，缩小了与世界先进水平的差距，涌现出华星光电和京东方这样有代表性的企业。华星光电已经形成的产值累计亿元，税收28亿元，专利项，创造直接就业岗位1万多个，带动就业人数3万余人。

年前三个季度，在中国六大电视机品牌厂商的采购份额中，华星光电已经上升到第一位，赢利能力连续11个季度保持全球同行业领先。

平板显示产业涉及到半导体、光学、微电子、高分子材料、精密机械、化工等众多高科技领域，是电子信息产业的支柱，其发展水平既是一个国家的科技实力的体现，更是一个国家综合实力的体现。它不仅对相关市场有着巨大的拉动力，还将极大地拉动微电子、光电子、材料、装备等产业技术全面升级和进步。目前，华星光电的国产化设备覆盖率上升到三成，国产化材料覆盖率超过50%。年，中国大陆面板企业年材料采购金额达到亿元，预计年将超过亿元，这对产业链上下游的带动作用十分显着，对国民经济的发展具有较大贡献。现在，平板显示产业的关键材料和设备还掌握在日本、韩国等企业手里，这对中国大陆面板产业的发展极为不利。“十三五”期间要加快延伸到上游产业链，争取在某些关键材料和设备国产化方面有重大突破。

今年提出实施《中国制造》、加快从制造大国转向制造强国和推动传统产业技术改造的目标。新兴产业和新兴业态是竞争高地，实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。在发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中，明确提出构建产业新体系，加快建设制造强国，实施《中国制造》，实施工业强基工程，培育一批战略性产业。

从制造大国向制造强国的转变，单靠企业自身的财力，很难实现长期持续的研发投入，需要借鉴韩国和美国的成功经验，在政府的大力支持下，继续实施战略性新兴产业的发展政策，设立平板显示产业专项资金，重点扶持龙头企业，在关键共性技术研发、先进技术改造、先进产品产业化、企业整合并购和税收优惠等方面给予大力支持，提升平板显示产业的国际竞争力。为了加快这一进程，我们建议采取如下举措：

第一，扶持龙头企业，进行产业横向和纵向整合。中国大陆各地已经上马了相当多的新产线，为了避免大而散、大而不强、同质化竞争，建议选取两家代表企业作为龙头，进行产业整合并购，有效增强企业综合实力，发挥产业生态集群效应。可以利用国家技改资金，重点支持龙头企业在先进技术成果转化、先进制程、先进产品产业化等方面取得突破，增强与国外显示企业的竞争力。如以京东方和华星光电为龙头，成立联合实验室或技术开发公司，同时邀请其他企业加入，研发显示关键共性技术，组建专利池，共同分享成果。

第二，完善产业链建设，提升产业国际竞争力。国家集中资金，重点扶持龙头企业，进行产业链建设和完善，有效带动整个产业链的发展壮大，促进行业技术创新，提升我国液晶产业的技术水平及国际竞争力，促进中国大陆成为世界显示强国，提前应对今后与周边国家的自贸协定带来的冲击。

第三，加大税收支持，帮助国内企业渡过稳固期。在关税政策上加大保护力度。中国大陆生产线比国外生产线的设备折旧费用高8%~10%，且国外生产线年后陆续折旧完毕，成本很低。而中国大陆最先投产的8.5代产线折旧完成还要3年，这是中国大陆企业自身无法克服的，建议电视液晶面板进口关税从5%提高到8%，给予合理保护。在增值税和所得税上加大向平板显示企业特别是龙头企业的倾斜力度。如继续实施“膜晶显”政策，实施增值税返还、所得税减免等政策。为避免地方一哄而上，可优先对两家龙头企业实施。

经过国家“十二五”规划的努力，年中国大陆液晶电视面板自给率已经达到54%，与国家要求达到80%自给率的目标还有很大差距。相信通过“十三五”期间国家产业政策的重点支持和引导，液晶电视面板自给率将达到甚至超过80%的目标，而两家龙头企业的国际竞争力也将全面迈进全球前四的位置。(作者系华星光电董事长薄连明)

近几年，我国新型显示产业规模快速扩大，厂商投资高世代液晶面板生产线热情较高。到年年底，我国将有8条8.5代液晶面板生产线实现量产。虽然目前我国高世代面板生产线数量已经较多，但是我认为，根据国内外市场的需求我国面板产业还应该适度发展。

去年国家发改委和工信部出台了《~年新型显示产业创新发展行动计划》，计划强调加强规划布局，引导集聚发展;实施技术创新，加快前瞻布局，真正自主掌握LTPS、IGZO和AMOLED等核心技术;完善产业配套，提升供给水平。这使我国新型显示产业在前一个3年计划中不但要做大，还要做强。到年，TFT-LCD面板按面积计算出货量达到世界第二，全球市场占有率超过20%，产业总体规模超过亿元。

按照这样的发展目标，在年~年中国大陆TFT-LCD产能规模将有望赶超韩国，成为全球第一，京东方也将冲到全球前两位。从市场角度来看，年全球面板出货量为1.亿平方米，根据多方预测到年出货量为2.亿平方米，这期间全球面板市场以面积计平均年增长约5%%，即年增长多平方米，这就说明每年还可以新增1~2条8.5代液晶面板生产线(90K/月)。因此，从全球市场和提高我国面板自给率的角度来看，还是应该适度增加面板生产线的。根据各种情况判断新增的TFT-LCD生产线基本应建在中国。然而，对于我国来说，增加液晶面板生产线面临着由谁来发展和怎么发展的问题。

首先由于世界面板市场增长趋缓，为了保持供需平衡，我国一定要控制液晶面板发展速度。其次为了发挥聚具效应，要控制投资主体和在重点区域进行建设。如应该重点支持京东方、华星光电等有条件的骨干企业在重点区域适度建设新的生产线，这样可以提升资源配置水平和效率，避免重复投资和无序竞争，同时也符合全球面板产业相对集中的规律，要达到这个目的就要强调和行使国家政策监管的作用。

从另外一个角度来看，以京东方为例，其有4条以上8.5代线，如果每条线集中生产2~3个品类，京东方就可以大规模生产近十几个品种的电视用面板，那么将使京东方具有引领全球电视产业产品发展方向能力的条件。同时我国高世代生产线都是近几年建设的，与其他地区年前建的高世代生产线相比，工艺技术和设备都更先进。例如，以前投资的8.5代线玻璃基板厚度都是0.6mm的，新生产线玻璃基板厚度已经降低到0.4mm，非常适合做弯曲屏，后发优势明显。

TFT-LCD在市场拉动下依据市场经济规律发展成为我国目前发展得较好的产业之一，这与得到上级领导充分重视的IC产业形成鲜明对比，值得认真总结。我国新型显示产业目前正处于做大做强的“关键时间窗口”期，盼望国家有关部门在制定“十三五”规划时给予充分重视和支持。对于我国新型显示产业的发展，我们仍充满信心，“十三五”时期我国新型显业产业必将做大做强，实现二个世界第一。（清华大学教授张百哲）

年国家发改委出台的《电子信息产业调整和振兴规划》将平板显示与IC和软件并列为电子信息领域中三大核心产业。那时就奠定了平板显示产业的重要地位。可以说，在当今信息社会中，显示无处不在、无时不在，电子信息产业的发展与平板显示密不可分，显示产业对人类社会的发展起着至关重要的作用。

在政策的扶持下以及产业链上下游的共同努力下，经过5年的发展，我国平板显示产业取得了巨大的进步。日前，十八届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，尽管在建议里并没有单独列出平板显示产业，但是该产业的重要作用是不言而喻的。现在平板显示这个巨大的产业已经遍及我国国民经济和社会发展的方方面面，因此规划中已经没有必要单独提及，正如规划中也没有提及IC和软件产业一样。反而是新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等新兴领域，政策需要单独提出扶持。

在“十三五”期间，中国大陆平板显示产业应该实现四大目标：

第一，随着中国大陆多条在建和规划的高世代线陆续量产，在产能方面，将超过我国台湾地区和韩国，在全球位居首位。第二，在技术方面，要从追赶者向领先者转变。现在中国大陆的a-Si技术已经达到世界先进水平，在接下来的5年，我国要重点突破LTPS、氧化物半导体、AMOLED、柔性显示等先进技术，转变追赶战略，引领技术发展新潮流。第三，突出产业链上游建设。平板显示下游整机产品是我国的强项，主要产品的产量傲视全球。经过几年的发展，我国中游面板产业也已经取得了突破性进展，现在产业发展的关键是上游。“十三五”期间，基板玻璃、液晶材料和偏光片要有重大突破，关键设备尤其是光刻段设备要能够有一两项取得突破。此外，AMOLED和柔性显示应该借鉴液晶显示的教训，上下游要同步发展。第四，加强人才队伍培养。过去我国平板显示企业都是从我国台湾地区、日本和韩国引进高端人才，从事技术研发和生产，接下来国内平板显示企业应该进一步培养自己的人才队伍和技术骨干，加强自主技术创新能力和研发。

尽管我国平板显示产业已经取得了巨大的成绩，但是在“十三五”期间，还有一些亟待解决的问题。

第一，由于现在建设高世代液晶面板生产线不需要走审批流程，很多地方政府和厂商都很积极投资高世代液晶面板生产线，这使得现在我国高世代液晶面板生产线遍地开花，尤其是LTPS生产线投资即将超过10条，而且在全国各地都有，这种全面铺开建线的模式不利于产业发展，这种局面应该有所改变。第二，现在我国面板厂商已经形成了京东方、华星光电、中电熊猫以及天马四大主体巨头，这四家投资金额都在亿元以上，其中京东方投资将超过亿元。在这种情况下，以后最好不要出现更多的投资主体，以企业兼并为主，主体太分散不利于产业发展，要集中资源打造“航空母舰”。第三，装备业一直是我国平板显示产业发展的短板，我国不能总是依赖进口，应该重点在关键设备方面取得突破，从而带动工业制造水平，这才能体现一个国家的核心竞争力。第四，我国液晶面板生产线规模已经很大，接下来就是如何利用生产线实现赢利的问题，要做到有效率地生产，提高经营水平。今后轻松赢利的情况恐怕不容易出现了，企业在持续降价的格局中必须磨练自己，不断创新、不断提升将是永恒的主题。（作者系深圳市平板显示行业协会首席顾问孙政民）

来源：中国电子报

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