导语:今年两会期间,国务院总理李克强作政府工作报告时曾这样指出:“推动产业结构迈向中高端

目前中国企业尚不具备8.5代基板玻璃的前段生产能力

(五)建立运行监测体系建立产业运行信息定期收集平台,构建环保节能评价体系加强行业运行质量分析、预测和信息引导,完善产业数据、知识产权和环境保护预警机制

国内显示面板厂要突破技术瓶颈

由于我国面板行业仍处于发展初期,外国产品进口到我国的关税对于国内各面板厂商来说一直都比较敏感,因为这会直接影响到他们自身产品的价格和销量,为了减轻外国产品对我国面板行业的冲击,业内人士一度呼吁将关税提升至8%-10%但我国属于wto组织成员,对于关税有一定的限制,5%的关税已是上限,所以即使国家想要更大程致富新型产业度的保护面板行业,也要在遵从国际规范的前提下,从长远看来,零关税将使必然趋势

政策推动 三个月内四大项目获数十亿投资

6月1日,中韩自由贸易协定(fta)正式签订,双方超过九成产品将进入零关税时代协定正式签署之前,在显示面板行业内引起了不小的波动,显示面板作为中国从韩国进口的大金额的商品之一,如果也加入到零关税的行列中,将严重影响到我国显示面板行业的发展

(五)加强国际合作,实现融合发展鼓励国内新型显示企业、科研机构与国外先进企业、研究单位积极开展多种形式的国际合作,支持国内企业并购、参股国外先进企业支持国内外企业在华合资、合作建立新型显示研发中心,共同开展下一代显示技术的开发支持国外上游关键装备与材料企业,根全国新兴产业据我国新型显示产业规划布局投资建厂依托两岸新型显示产业合作机制,促进互信合作,实现优势互补,开展深层次的技术研发交流,在横向联合、垂直整合、产品采购方面实现融合协调发展,共同开拓国际市场

预计 2015年前会量产的中国八代tft lcd厂

加强国际合作,开展深层次的技术研发交流

国内显示面板产业链中的各企业如何抓住机遇,通过资本市场进行融资、继续扩大产能、实现规模效应、降低成本、提升自身的竞争力来迎接挑战

在国家政策的推动下,国内液晶面板生产线的快速建设为产业链中各环节产品提供了巨大的市场,作为其上游产品的玻璃基板就是最好的例子玻璃基板在液晶面板总成本中占比达20%,受此拉动作用,玻璃基板的生产在国内迎来了投资热潮新兴产业优势,依赖进口的局面有望逐步被打破

新型产业显示创新发展行动计划

政策推动中国显示面板产业机遇与挑战并存

随着配备显示功能的电子产品种类愈发广泛,显示面板产业作为一个新兴产业,已发展成为即石油、钢铁、化工之后的全球第四大制造业因显示面板处于产业链中游,在产业链中具有承上启下作用,可以带动原材料、装备制造、电子信息等支柱产业发展,所以显示面板产业在产业链中有着重要的地位显示面板产业在我国国民经济中所占体量大、贡献率高,已经成为当前及今后很长一段时间里我国与各经济体经贸谈判中的重要资本

笔者观点:8年的关税保护期,已经最大限度的延长了降低关税的时间,给国内面板行业的生产厂商留出了充分发展的时间从生产线的角度分析什么新型产业,韩国面板厂的折旧期为三至五年,其8.5代线近一两年将逐步完成折旧;中国国内面板厂的折旧期为八到十年,如此一来在八到十年的时间里,相信中国的8.5代线将能和韩国处于同一水平线上竞争

《中韩自贸协定》不仅影响中韩两国的经济贸易,与其他国家和地区的贸易也会产生连锁反应

我国对面板行业实行的关税保护政策,一定程度上助力了我国面板行业的发展

2. 日本的旭硝子投资5亿美元,在广东建厂

——基本建成配套体系支持内外资企业互利合作,依托国际资源,共建产业链配套体系,初步实现上游装备、材料的规模化生产能力装备种类覆盖率超过40%,材料种类覆盖率超过80%中小尺寸薄膜晶体管液晶显示(tft-lcd)面板制造关键材料配套率达到60%,大尺寸tft-lc什么新型产业d以及amoled面板制造关键材料配套率达到30%

日本的旭硝子投资5亿美元,主要为惠州、深圳及周边城市的8.5代液晶面板线提供玻璃基板

9政策推动面板产业机遇与挑战并存

《海峡两岸经济合作框架协议》正在谈判中,想必台湾方面会把握住这个机会

(二)实施技术创新,加快前瞻布局支持骨干企业创新能力建设,积极开展关键核心技术联合研发、专利运营、标准制订等工作,建立重点企业专利成果共享机制以专项资金为引导,吸引社会资金共同投入,组建国家级新型显示技术创新平台要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造新兴产业和新兴业态是竞争高地要实新型产业都有哪些施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力”

3组建国家级新型显示技术创新平台

6月彩虹股份通过议案,彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司将投资约3.15亿元,建设8.5代液晶玻璃基板后加工生产线,设计年产能为95万片此前,彩虹已建设了5代和6代的玻璃基板生产线,新项目填补了中国本土企业在8.5代玻璃基板上的空白随着技术成熟,彩虹今后可能将建设8.5代玻璃熔炉,切入玻璃基板的前段中国本土企业在玻璃基板生产水平上逐渐崛起

笔者观点:目前,显示面板行业的新型显示技术发展日新月异,这里孕育着重大的突破和变革就我国显示产业而言,新兴产业介绍已进入发展的攻坚期和深水区,需着力解决投资主体相对分散与产业资源集聚、依靠成熟技术满足当前需求与前瞻性技术布局、产业规模迅速扩张与质量效益提升之间的不协调、不平衡问题

1. 彩虹股份投资3.15亿,填补中国本土企业8.5代玻璃基板上的空白

——明显提升发展质量建成以骨干面板企业为核心、配套产业链相对完备的新型显示产业集群产业垂直整合和横向合作取得实质性进展,经济效益显著增强,资源利用水平明显提升,形成内生增长机制

基本建成配套体系

4. 美国康宁在中国投资的第二座lcd玻璃基板工厂

——显示面板行业正是政府工作报告中的新兴产业之一

《行动计划》总体要求方面,分为发展思路和发展目标两部分

lgd产业链结构图

今年4-6月就已有中六大新兴产业国的彩虹在合肥、日本的旭硝子在惠州、日本的电气硝子在南京、美国的康宁在重庆四个玻璃基板项目启动,不完全计算它们的总投资额已超过35亿元人民币

发展目标:“计划到2016年,产能利用率保持合理水平,产品结构不断优化,行业资源环境效率显著提高,按面积计算出货量达到世界第二,全球市场占有率超过20%,产业总体规模超过3000亿元”

虽然目前中国企业尚不具备8.5代玻璃基板的前段生产能力,但随着竞争加剧,外资巨头也不无顾虑所以,在中国面板产业迅速发展、中国本土玻璃基板企业即将迈进8.5代线生产的时期,外资巨头提前布局建厂,以抢占先机,争夺更多的市场份额

2新型产业显示创新发展的行动计划

日本电气硝子株式会社投资第8.5代液晶玻璃基板项目在南京经济技中国七大战略新兴产业术开发区液晶谷开工

吸引海外品牌在国内建厂

下面,笔者将从以下三方面为大家介绍近期在国家政策推动下我国显示行业的发展动态

近些年在国家的大力推动下,各地方政府积极投资并不断谋求吸引外资,国内显示面板产业的发展成果已初见成效,2015年国内近10条产线处在开工建设过程中,进一步加大了国内面板的产能与之相比,我国的技术创新变成了薄弱的环节,关键材料和核心装备已成为制约我国新型显示产业发展的瓶颈越来越多的国际企业以知识产权或专利作为利器,遏制包括我国企业在内的竞争对手发展如果我国显示面板真的想要达到国际领先水平,势必要在自主研发、技术创新上有所突破

另一方面,如果韩系企业在我国建厂直接供应国内,就可以避免关税的问题了,国家新型产业园如此一来关税“保护期”的设置便可以吸引外国厂商在我国国内投资建厂目前,三星、lg已在我国建立了2条8.5代线,所以国内的液晶面板需求可以由他们设在苏州、广州的液晶面板厂供应,避免了关税问题维持征收关税,即吸引了韩国乃至全球其他国家和地区的面板生产厂商在国内投资办厂,也促进了中国企业与外国面板厂商之间的合作

具体而言,国家颁布的《新型显示产业创新发展行动计划》,以及近期与韩国签订的《中韩自贸协定》有关面板方面的条款都可以看出国家在政策层面对推动国内显示面板行业发展的力度之大另一方面,国内面板厂商迅速的布局,国外厂商转移中国,生产线世代水平以及产量的双双提升,可见国内面板行业从业者们的决心和行动能力由此看新型农业产业来,全球面板产业重心已开始逐渐向中国转移

组建国家级新型显示技术创新平台

该《行动计划》客观的评价了我国显示面板产业现阶段发展的状况,对发展方向提出了指导性意见,也设立了较为明确的发展目标以及扶持政策具体的,《2014-2016年新型产业显示创新发展行动计划》从总体要求、重点任务、保障措施三个大方面对新型显示产业在2014-2016年期间的发展做了较为明确具体的整体规划、部署

玻璃基板的结构图

(四)完善金融服务支撑加强财政政策和金融政策的协调配合,引导金融机构加大对平板显示企业的支持力度

首先,会加快台湾面板企业在内地投资建厂速度,增加与国内企业、韩系面板企业之间的竞争力其次,在《2014-2016年新型产业显示创新发展行动计划》中特别提到了要促进海峡新型战略产业两岸的显示产业合作,共同开拓国际市场,大陆政府的橄榄枝已经抛出,能否实现共赢还要看台湾方面的态度另据笔者了解,《海峡两岸经济合作框架协议》正在谈判中,其中也会涉及到面板方面的政策,想必台湾方面会把握住这个机会,除降低关税之外,与大陆进行更紧密的合作,实现共赢

虽然,目前从总体而言国外显示面板巨头仍然占有产业链的主导地位,我国民族产业的发展还与国外巨头存在一定差距但是,在国家战略高度的政策大力推动下和支持下,我国面板产业与外国巨头的差距正在逐渐缩小,并有望在未来几年内在全球市场中起到主导作用

据笔者了解,玻璃基板企业一直以来投资比较谨慎,今年大规模来华投资,说明他们无一例外看好中国市场的广阔前景旭硝新兴产业概念子、电气硝子、康宁三家在国内均有稳定的客户,这次在华建厂可以省去从国外进口玻璃原板的成本并缩短供货时间,实现就近配套而康宁在重庆建厂,则可就近供应京东方和惠科的8.5代线

(三)完善产业配套,提升供给水平进一步完善新型显示产业链,提高关键材料及设备的配套水平,加快形成自主发展能力发挥骨干面板企业对产业链带动作用,引导面板企业加强横向合作,对上游产品实现互信互认,鼓励面板企业加大本地材料和设备的采购力度

我国民族产业的发展还与国外巨头存在一定差距

我国对面板行业实行的关税保护政策,一定程度上助力了我国面板行业的发展,但并不是长久之计,作为wto组织的成员,零关税是大势所趋,对于未来我国面板行业的发展,归根到底国外新兴产业需要提升自身的生产规模,科技研发水平,只有技术方面达到了国际的领先水平,才能真正在国际市场中具有竞争力

《中韩自贸协定》,政府力挺国产显示面板产业链发展

彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司将投资约3.15亿元,建设8.5代液晶玻璃基板后加工生产线

《行动计划》提出重点任务包括:

日本的旭硝子目前是全球最大的玻璃制品公司之一,其液晶显示器用玻璃基板在全球的市场占有率达到28%今年4月,旭硝子在广东省惠州市投资建设液晶显示器用玻璃基板原板(前段)生产线,产品尺寸为2500x2200mm,总投资额5亿美元(约合31.1亿人民币),主要为惠州、深圳及周边城市的8.5代液晶面板线提供玻璃基板

(一)加强规划布局,引导集聚发展引导产业区域集中发展和投资主体集聚,重点支持有条件、有基现在有什么新兴产品础的企业在北京、长三角、珠三角等产业聚集地发展,形成具备较强竞争力的区域产业集群鼓励骨干企业通过投资、兼并等方式整合已有产业资源,引导投资主体进一步集中

2015年上半年,我国显示面板产业继续保持着2014年较快的增长态势,随着面板产能、技术水平的稳步提升产业核心竞争力逐渐增强,产业整体规模持续扩大,所占全球市场的份额也不断提高,面板自给率快速攀升,技术水平与国际先进差距逐渐缩小

——显著增强创新能力全面掌握低温多晶硅(ltps)/氧化物(oxide)液晶显示器(lcd)和有源矩阵有机发光二极管(amoled)技术,导入量产后年产能分别达到500万平方米、240万平方米在全息、激光、柔性等显示技术,以及新型显示材料领域取得部分技术突破

落实到中邮战略新兴产业具体层面,国内显示面板产业链中的各企业如何抓住机遇,通过资本市场进行融资、继续扩大产能、实现规模效应、降低成本、提升自身的竞争力来迎接挑战,仍是各企业需要面临的严峻问题笔者认为,在激烈竞争环境下,只有把握好市场的动向,应努力做到投入研发资源,加快技术革新和应用创新速度,提前布局先进技术,建立起完整的产业链配套体系,才是我国显示面板产业链健康发展之本

《中韩自贸协定》中有关面板部分的条款,完全兑现了三部委联合制定的《2014-2016年新型产业显示创新发展行动计划》中税收优惠政策、提高开放水平、加强国际合作等发展思路可见国家在拉动面板行业发展方面战略的完整性与统一性,从另一角度,也可以看出面板行业对我国经济的发展投资小的新型产业,也起着十分重要的作用

8中国将成为全球液晶面板最大产区

发展思路:要以突出市场作用、引导集聚融合、加强技术创新、提升放开水平的思路进行发展有效利用资源配置,完善产业链建设,打造具备国际竞争力的产业集群;完善技术创新技术体系,布局前沿显示技术,形成核心竞争力;实施更加主动的开发战略,充分利用国际国内两种资源、两个市场,提高国际合作质量与水平

3. 电气硝子投资的第8.5代液晶玻璃基板项目,降低国内供货成本

我国显示面板产业是机遇与挑战并存的,既有产业规模继续扩大、新型显示技术量产进程稳步推进、创新能力显著提升、面板龙头企业经营水平持续保持高水准等有利因素,又面临着产能迅速扩张带来结构性过剩的压力,终端产品需求七大新兴产业股票名单增长趋缓导致产品结构调整,产业链成熟度不均衡、上游受制于人的发展瓶颈等不利因素

美国康宁公司宣布将在重庆两江新区投资一座新的8.5代液晶显示玻璃基板后段加工工厂

此次中韩自贸协定关税的调整,不仅会对两国面板行业产生影响,乃至全球面板行业都将会发生变化在正式签订的中韩自由贸易协定的相关条款中,面板产业的关税将采取“8+2”的策略,在协定生效后,将有长达8年的“保护期”,维持目前5%的关税,直至第9年关税降为2.5%,第10年才降为零关税

一.新型产业显示创新发展行动计划

三.政策推动,三个月内四大项目获数十亿投资

《中韩自贸协定》的签署,不仅影响着中韩两国的经济贸易,与其他国家和地区的贸易也会产生连锁反应就显示面板而言,中韩面板关国家新型产业税的变动,对于大陆面板进口的第二大来源的中国台湾面板行业来说显然是一个极大的触动但因为协定中存在8年的保护期,所以短期内,对于台湾面板企业群创、友达等不会产生太大影响,但会促进中国台湾方面思考与中国大陆的贸易关系

6月1日,中韩自由贸易协定(fta)正式签订

5中韩自贸协定给国内面板充分时间

《2014-2016年新型产业显示创新发展行动计划》的制定,对行业的发展起到了指导作用,促进了我国显示面板产业结构优化调整,确保了整个产业链的健康发展,对推动我国显示面板产业链经济提质增效升级具有重要意义

6促进大陆与台湾面板贸易合作关系

技术跃升行动

技术跃升行动

《2014-2016年新型产业显示创新发展行动计划》是由国家发展改革委、工业和信息化部联合制定的虽国内新兴产业然,我国显示面板行业以市场化的竞争机制为主,国家发改委、工信部对该行业发展做出的计划,表明了国家层级对显示面板行业尤其是新型显示行业的发展给予了充分的重视,对推动行业发展也起到了促进的作用

跨国玻璃巨头在中国市场加快布局,也将给中国本土的玻璃基板企业带来更大的竞争压力

促进中国台湾地区与中国大陆的面板贸易关系

(二)发挥政府资金效用发挥政府资金的引领作用,支持地方政府探索设立新型显示产业投资基金,引导社会资金以多种方式投资新型显示产业

中央对地方新型显示产业出台配套政策

在保障措施方面,《行动计划》规定:

技术创新变成了薄弱的环节,关键材料和核心装备已成为制约新型显示产业发展的瓶颈

7三个月内四大项目获数十亿投资新型生物产业额

二.《中韩自贸协定》,政府力挺国产显示面板行业发展

外国企业在国内投资建厂,对中国面板产业来讲是利好玻璃基板本土化生产,省去大笔运输费、关税后可以降低产品供货价格,适当降低国内面板企业的成本压力这有利于完善我国显示面板的产业配套体系,对全球玻璃基板产业格局也会产生一定影响,因为今后中国将是全球液晶面板最大产区,把握好了这一区域的市场,也将在全球市场上拥有更多的市场份额但跨国玻璃巨头在中国市场加快布局,也将给中国本土的玻璃基板企业带来更大的竞争压力

1独家解析中国面板产业的扶持政策

芦杉

(三)落实税收政策支持着力提升新型显示项目的质量效益,加强税收优惠政策的针对性,动态跟踪拟新开工建设的面板项目,并对享受新型产业加盟关税、增值税等优惠政策的面板项目实行清单管理,以避免盲目和重复建设

6月25日,美国康宁公司宣布将在重庆两江新区投资一座新的8.5代液晶显示(lcd)玻璃基板后段加工工厂这是康宁在中国投资的第二座lcd玻璃基板工厂康宁此前在北京已有一座lcd玻璃熔融和后段加工工厂吸引康宁落户的是重庆的两条面板生产线,其中一条是今年已经投产的京东方重庆8.5代液晶面板生产线;另一条是今年6月动工的惠科重庆8.5代液晶面板线

全球另一玻璃巨头——电气硝子,是全球前三大玻璃基板厂商之一今年6月,日本电气硝子株式会社投资的第8.5代液晶玻璃基板项目在南京经济技术开发区液晶谷开工,预计最快2016年一季度投产建成后每年可生产180万片玻璃基板,年产出将达10亿元,产品尺世界新兴产业寸为2500x2200mm,供应今年3月投产的中电熊猫8.5代液晶面板生产线电气硝子南京项目一期总投资4500万美元,约合2.8亿元人民币此前南京中电熊猫8.5代线的玻璃基板由电气硝子在韩国和台湾地区的工厂负责供应,成本较高,该项目投产后,可降低供货成本

(四)创新监管方式,完善产业环境联合培养新型显示领域专业人才,加强知识产权工作,加快新型显示技术专利布局;创新监管方式,进一步简政放权,预防和制止企业达成垄断协议、实施滥用市场支配地位等垄断行为,维护市场公平竞争

有源矩阵有机发光二极管(amoled)技术

低温多晶硅(ltps)对比图

4中央对地方新型显示出台配套政策

从需求来看,近年全球新增的液晶面板线主要集中在中国,日韩以及台湾地区的投资暂缓或停滞国家新型产业;到2017年,中国将会有超过28条4.5代以上液晶面板线,仅8.5代线就将达11条,有望超越韩国、中国台湾地区,产能将占全球产能的1/3以上,问鼎全球面板产能冠军这是中国大陆今年迎来显示器玻璃基板投资热潮的根本原因

整体而言,在国家《新型产业显示创新发展行动计划》及相关政策的积极引导下,产业有序布局,关键共性和前瞻性技术有所突破,产业配套体系逐渐完善,优势资源不断集聚,国际合作愈加广泛、深入,质量和效益大幅度提升,使我国面板行业发展呈现出了蒸蒸日上的发展势头

(一)加强统筹协调力度加强中央对地方新型显示产业发展的指导,支持产业集聚区因地制宜出台配套政策

笔者观点:显示面板产业具有投资大、产业链长、带动作用强等特点,显示面板产业的新兴产业调研发展可以带动一个庞大的产业链的发展随着我国显示面板生产技术水平的不断提高,国内的从业者已不能满足于低端制造、以产量取胜的盈利模式,为了寻求更好的发展,势必要从低端的生产环节向高端的科技创新环节发展,形成更为完整的产业链,进而提升我国显示面板行业的国际地位

我国显示面板产业是机遇与挑战并存的

为了减轻外国产品对我国面板行业的冲击,业内人士一度呼吁将关税提升至8%-10%