“私募基金+上市公司”模式下的新兴产业并购估值、财务尽调及投资案例解析专题实战培训

（9月10-11日?上海）

信泽金商学院第期FTC课程

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随着上市公司布局新兴产业的并购活动愈演愈烈，因估值难达共识而致并购搁浅的案例也越来越多，真正找准热点前沿的新兴产业有哪些估值洼地和溢价空间，掌握新兴产业并购重组过程中的财务尽职调查技巧以及“防陷阱”实用经验，已然成为上市公司并购成败的关键。。

信泽金独创的“私募基金+上市公司”模式下的新兴产业并购估值及财务尽调实战培训，系统解析上市公司并购医疗服务产业、文化体育产业、影视教育培训产业、新能源产业等标的企业股权的估值模式及方法窍门，助力并购方获得估值合理的优质标的股权、被并购方以公允估值将优质资产置入上市公司、私募基金在并购重组业务领域塑造核心的竞争力和创造高价值。

第一讲医疗大健康产业的并购估值及财务尽调实务及投资案例分析

主讲嘉宾：知名医疗大健康产业上市公司的投资总监

一、近年医疗行业上市公司并购重组分析

1、上市公司青睐医疗大健康行业的原因及并购动机分析

2、上市公司对并购标的的要求

二、上市公司对标的医疗主体的审核标准

1、并购动机合理性、业务协同效应

2、标的医疗资产规范性审核

3、医疗主体估值合理性评估

4、收购后续整合方案及措施

三、并购医疗大健康主体的交易细则

1、产业并购的估值方式及交易结构

2、产业并购中“对赌回购条例”的安排

3、并购过程对会计处理、税收筹划的实务要求

四、医疗大健康产业并购项目财务尽调常见问题

五、医疗大健康产业项目的尽职调查报告

六、医疗大健康产业的投资（并购）估值

七、医疗大健康产业的投资（并购）实务案例分析

八、答疑交流

第二讲面向新三板的新兴产业投资与上市公司收购估值与尽调——以教育和新能源产业为例

主讲嘉宾：新三板并购与资本运作专业人士

一、新三板市场：新兴产业的资产池

1、多层次资本市场：新三板联通上市公司与私募市场

2、挂牌公司为何成为投资的标的池

二、上市公司对新三板公司的投资与收购

1、参股或控股新三板的上市公司资本运作模式与案例

2、收购具有热门或稀缺概念的新三板公司

（1）细分领域的龙头公司：部分新三板公司具有稀缺技术和资产

（2）行业分类：以教育和新能源为例

教育类：上市公司收购互联网教育公司风潮

新能源：中来股份收购博玺电气

三、私募机构借力新三板开展融资与收购

1、挂牌私募机构的收入结构、投资方向和营运模式

2、挂牌私募机构的上市公司收购

四、面向新三板的新兴行业收购案例

1、教育类

（1）挂牌公司教育行业细分：

a.地域性的传统教育培训机构（佳一教育、海伊教育）

b.新兴的教育类创业公司（贝瓦儿歌，口语）

c.教育信息化解决方案提供商（颂大教育、金智教育、朗朗教育）

（2）案例一：拓维信息收购长征教育

（3）案例二：朗顿教育收购尊天文化和费伦基石

2、新能源类

（1）挂牌公司新能源类型

a.太阳能类、风能类、生物质能类

b.地热类、配电类、

c.环保类、其他类等。

（2）案例一：康跃科技收购羿珩科技（首家被收购的创新层企业）

（3）案例二：吉瑞祥收购鲲鹏能源、瀚鹏能源、冠牛能源

“私募基金+上市公司”模式下的新兴产业并购估值、财务尽调及投资案例经验交流会

9月10日16:30-17:30

第三讲银行投行视角的“文化、体育和教育”三大产业并购估值与尽职调查实务

主讲嘉宾：知名商业银行的投行业务负责人

一、投资标的企业价值评估要点梳理

（一）评估目的

（二）评估体系及流程

（三）方法：成本法、市场法和收益法

二、文化类企业并购估值

（一）政策面+市场面+生态圈分析

（二）文化产业并购案例分析

1、收购影视公司案例

2、收购动漫企业案例

三、体育企业并购估值

（一）政策面+市场面+生态圈分析

（二）体育产业并购案例分析

1、收购体育营销公司案例

2、收购体育场馆运营公司案例

四、教育企业并购估值

（一）政策面+市场面+生态圈分析

（二）教育产业并购案例分析

1、收购K12教育公司案例

2、收购互联网教育公司案例

五、“文化、体育和教育”产业尽职调查要点

（一）背景调查

（二）财务尽调

（三）法律尽调

六、答疑交流

第四讲券商视角的新兴产业并购估值方法与投资逻辑——以影视文化传媒及医疗服务行业为例

主讲嘉宾：知名券商的投行业务负责人

一、新兴行业的前景与投资机会分析

二、新兴产业的投资、并购环境：近几年新兴产业的并购市场情况、动态趋势及成因

1、影视行业并购市场

2、文化传媒行业并购市场

3、医疗服务行业并购市场

三、新兴产业并购的估值方法与投资逻辑

1、并购标的估值的几大影响因素：宏观分析、行业分析、微观分析

2、并购标的估值常用方法及比较

四、新兴产业公司并购估值案例解析

案例1：三七互娱收购中汇影视

案例2：卧龙地产收购墨麟股份

案例3：兴民钢圈收购特远科技、凯立德、奥腾电子

案例4：南洋股份收购北京天融信

案例5：万达院线收购慕威时尚文化

案例6：互动娱乐收购趣丸网络

五、新兴产业企业财务尽调主要项目、







































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