主要观点

一、本次金融工作会议带来的四点核心结论

1、本次会议召开的时间（7月14、15日）是在“十九大会议”之前，为“十九大”会议胜利召开提前做好风险排查工作。

2、从本次会议的内容来看，市场对第五次全国金融工作会议内容已有了充分预期，会议内容表明未来金融工作的方向与重点并未出现变化。

3、本次会议首要强调的是“金融监管的最终目标是服务实体经济”，降风险的最有效方法是积极引导资金“脱虚向实”，不可本末倒置。

4、金融工作会议强调了未来金融改革与金融监管的七大方向。1）积极发展直接融资（股票、债券）；2）改善间接融资结构，主要从发展“银行业、保险业”着手（对于银行业，要推动国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构；对于保险业，要促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能）；3）强调了要推动经济去杠杆，将“稳健货币政策”与“经济去杠杆”放在一块去提到，表明两者之间是相辅相成的关系；4）“国有企业降杠杆”成为后续金融监管的重点；5）坚决整治严重干扰金融市场秩序的行为和严格规范金融市场交易行为；（表明监管部门此前的市场乱象治理得到认可）；6）金融监管协调模式更加清晰，设立国务院金融稳定发展委员会，该部门的设立符合市场之前的预期；7）所有金融业务均要纳入监管，强化监管问责制。

二、对A股市场影响和投资建议

1、对A股市场影响：金融监管成为主基调，我们对A股短期仍维持“防御”的投资建议。

本次中央金融工作会议对下一步一系列金融改革与金融监管的基准指引，方向定调极为清晰。表明了“脱虚向实、金融监管、经济去杠杆”仍然是“一行三会”金融工作的重点并未出现转向。“抑制金融泡沫，治理金融市场乱象”成为下半年的主基调。由此，对A股市场的影响，我们短期维持“偏防御”的基调，低估值板块成为资金配资的重点。

2、对于市场风格：不利于市场风格切换到新兴板块或纯主题板块，相反蓝筹价值投资仍成为监管部门主动引导的方向。

本次会议与历届金融经济工作会议不同的地方之一是“会议内容对金融创新几乎未有着墨，取而代之的是强化监管、治理金融市场乱象”，会议基调不利于“高估值伪成长或纯主题板块”的表现，相反蓝筹价值投资仍成为监管部门主动引导的方向。如：1）经营基本面稳健的大型银行（工建等）；2）促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能，利于业绩结构合理且管理层优异的龙头险企（新华、平安、人寿、太平等）；3）引导资金“脱虚向实”，部分低估值蓝筹周期板块受益，如钢铁、地产、重卡、部分化工等。

事件：年7月14日至15日，第五次全国金融工作会议如期在北京召开。此次会议围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三位一体的金融工作主题做出了重大部署。

正文：

全国金融工作会议14日至15日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习主席出席会议并发表重要讲话。他强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。必须加强党对金融工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，遵循金融发展规律，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，创新和完善金融调控，健全现代金融企业制度，完善金融市场体系，推进构建现代金融监管框架，加快转变金融发展方式，健全金融法治，保障国家金融安全，促进经济和金融良性循环、健康发展。中共中央政治局常委、国务院总理李总理在会上讲话。中共中央政治局常委数位出席会议。

点评（从增量信息的角度来划出重点部分）：

1、本次会议召开的时间符合市场预期，市场已有较为充分的预期；国家领导人参会，可见会议规格之高。（第五次金融工作会议于7月14、15日召开，前四次金融工作会议召开时间分别是：年7月5日、年11月17日、年2月5日，年1月19日，年1月6日）

2、金融安全放在极为重要的位置。（会议上强调“金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分”）

3、加强党对金融工作的领导。（提法并非首次，比如今年4月份政治局会议集体学习同样提到，表明中央对金融工作的重视）

4、本次会议主题聚焦在“三位一体”。即：“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”。（提法上较为新颖，内容上是前期一系列会议对金融安全的具体重申）

习主席在讲话中强调，党的十八大以来，我国金融改革发展取得新的重大成就。金融业保持快速发展，金融产品日益丰富，金融服务普惠性增强，金融改革有序推进，金融体系不断完善，人民币国际化和金融双向开放取得新进展，金融监管得到改进，守住不发生系统性金融风险底线的能力增强。

习主席指出，做好金融工作要把握好以下重要原则：第一，回归本源，服从服务于经济社会发展。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点，全面提升服务效率和水平，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。第二，优化结构，完善金融市场、金融机构、金融产品体系。要坚持质量优先，引导金融业发展同经济社会发展相协调，促进融资便利化、降低实体经济成本、提高资源配置效率、保障风险可控。第三，强化监管，提高防范化解金融风险能力。要以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线，加快相关法律法规建设，完善金融机构法人治理结构，加强宏观审慎管理制度建设，加强功能监管，更加重视行为监管。第四，市场导向，发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。坚持社会主义市场经济改革方向，处理好政府和市场关系，完善市场约束机制，提高金融资源配置效率。加强和改善政府宏观调控，健全市场规则，强化纪律性。

点评（从增量信息的角度来划出重点部分）：

1、对十八大以来我国金融改革所取得的成果给予了积极评价。

2、强调金融回归本源，服从服务于经济社会发展。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点，促进融资便利化、降低实体经济成本。

习主席强调，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。要贯彻新发展理念，树立质量优先、效率至上的理念，更加注重供给侧的存量重组、增量优化、动能转换。要把发展直接融资放在重要位置，形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。要改善间接融资结构，推动国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构。要促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能。要建设普惠金融体系，加强对小微企业、“三农”和偏远地区的金融服务，推进金融精准扶贫，鼓励发展绿色金融。要促进金融机构降低经营成本，清理规范中间业务环节，避免变相抬高实体经济融资成本。

习主席指出，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，着力防范化解重点领域风险，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。要推动经济去杠杆，坚定执行稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。要把国有企业降杠杆作为重中之重，抓好处置“僵尸企业”工作。各级地方党委和政府要树立正确政绩观，严控地方政府债务增量，终身问责，倒查责任。要坚决整治严重干扰金融市场秩序的行为，严格规范金融市场交易行为，规范金融综合经营和产融结合，加强互联网金融监管，强化金融机构防范风险主体责任。要加强社会信用体系建设，建立健全符合我国国情的金融法治体系。

点评（从增量信息的角度来划出重点部分）：

1、融资方式上，将“发展直接融资”放在重要的位置上。（意味着资本市场中“股票融资、债券融资”仍是资本市场企业融资主要方式）。

2、改善间接融资结构，主从发展“银行业、保险业”着手。（对于银行业，要推动国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构；对于保险业，要促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能）。

3、将“稳健货币政策”与“经济去杠杆”放在一块去提到，表明两者之间是相辅相成的关系。（要推动经济去杠杆，坚定执行稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系）。

4、“国有企业降杠杆”成为后续金融监管的重点。会议中提到：要把国有企业降杠杆作为重中之重，抓好处置“僵尸企业”工作。

5、坚决整治严重干扰金融市场秩序的行为和严格规范金融市场交易行为。（表明证监会此前的市场乱象治理也得到认可）。

6、加强互联网金融监管。

习主席强调，要坚定深化金融改革。要优化金融机构体系，完善国有金融资本管理，完善外汇市场体制机制。要完善现代金融企业制度，完善公司法人治理结构，优化股权结构。建立有效的激励约束机制，避免短视化行为。完善风险管理框架，强化风险内控机制建设，推动金融机构真实披露和及时处置风险资产。加强外部市场约束，增强会计、审计等机构自律性、公正性和专业化水平。

习主席强调，要加强金融监管协调、补齐监管短板。设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。坚持问题导向，针对突出问题加强协调，强化综合监管，突出功能监管和行为监管。地方政府要在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，强化属地风险处置责任。金融管理部门要努力培育恪尽职守、敢于监管、精于监管、严格问责的监管精神，形成有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围。健全风险监测预警和早期干预机制，加强金融基础设施的统筹监管和互联互通，推进金融业综合统计和监管信息共享。对深化金融改革的一些重大问题，要加强系统研究，完善实施方案。

点评（从增量信息的角度来划出重点部分）：

1、金融监管协调模式更加清晰，设立国务院金融稳定发展委员会，该部门的设立符合市场之前的预期。“发展委员会”是国务院直属正部级特设机构，其主导部门导在央行。金融稳定发展委员会的核心是解决当前一行三会之间金融规则、金融机构和产品监管标准等不统一的问题。并且会议提到对金融监管要“专业、统一、穿透”。

2、落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。表明对监管的问责将提升一个台阶，“一行三会”对“金融安全”问题不可掉以轻心。

习主席指出，要扩大金融对外开放。深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币国际化，稳步实现资本项目可兑换。积极稳妥推动金融业对外开放，合理安排开放顺序，加快建立完善有利于保护金融消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的机制。推进“一带一路”建设金融创新，搞好相关制度设计。

习主席指出，做好新形势下金融工作，必须加强党对金融工作的领导。要坚持党中央对金融工作集中统一领导，确保金融改革发展正确方向。要加强金融系统党的建设，国有金融机构领导人必须增强党的意识，党的领导要与国有金融机构公司法人治理相结合，促进形成良好的现代公司治理机制。要增强党领导金融工作能力，各级领导干部特别是高级干部要加强金融知识学习，努力建设一支宏大的德才兼备的高素质金融人才队伍。

习主席指出，要从实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的历史高度，从推进国家治理体系和治理能力现代化的战略高度，以高度的责任心、使命感、紧迫感，齐心协力，勤勉尽责，坚定不移推进金融改革发展，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

李总理在讲话中指出，要认真学习领会和贯彻落实习主席在这次会上的重要讲话精神。金融是国之重器，是国民经济的血脉。要把握好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三位一体”的金融工作主题，把服务实体经济作为根本目的，把防范化解系统性风险作为核心目标，把深化金融改革作为根本动力，促进经济与金融良性循环，共生共荣。要创新金融调控思路和方式，继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，不断改善对实体经济的金融服务。积极发展普惠金融，大力支持小微企业、“三农”和精准脱贫等经济社会发展薄弱环节，着力解决融资难融资贵问题。加强对创新驱动发展、新旧动能转换、促进“双创”支撑就业等的金融支持。做好对国家重大发展战略、重大改革举措、重大工程建设的金融服务。增强资本市场服务实体经济功能，积极有序发展股权融资，提高直接融资比重。拓展保险市场的风险保障功能。优化金融资源空间配置和金融机构布局，大力发展中小金融机构。不断增强金融服务实体经济的可持续性，着力强实抑虚。筑牢市场准入、早期干预和处置退出三道防线，把好风险防控的一道关，健全金融风险责任担当机制，切实保障金融市场稳健运行，积极稳妥推进去杠杆，深化国企改革，把降低国企杠杆率作为重中之重，有效处置金融风险点，防范道德风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。坚持从我国国情出发推进金融监管体制改革，增强金融监管协调的权威性有效性，强化金融监管的专业性统一性穿透性，所有金融业务都要纳入监管，练就“火眼金睛”，及时有效识别和化解风险，整治金融乱象。坚持中央统一规则，压实地方监管责任，加强金融监管问责。坚持自主、有序、平等、安全的方针，稳步扩大金融业双向开放。加强对金融改革发展稳定的法治、信用、人才和政治保障，创造优良的金融生态环境，以优质高效的金融服务推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

点评（从增量信息的角度来划出重点部分）：

1、所有金融业务都要纳入监管。练就“火眼金睛”，及时有效识别和化解风险，整治金融乱象。

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END

今日：及时雨内参

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1.------

　　全国金融工作会议14日至15日在北京召开。会议强调，要紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，创新和完善金融调控，健全现代金融企业制度，完善金融市场体系，推进构建现代金融监管框架，加快转变金融发展方式，健全金融法治，保障国家金融安全，促进经济和金融良性循环、健康发展。会议还创新性地提出设立国务院金融稳定发展委员会。

　　与以往历次金融工作会议相比，监管、风险是此次会议讲话中的高频词汇。在此次会议部署的做好金融工作四大原则中，“强化监管，提高防范化解金融风险能力”颇受。国家金融与发展实验室理事长李扬指出，此次会议标志着中国的金融发展进入了一个新阶段——防范风险和加强监管占据了更为优先的地位。

2.------

　　工信部14日发布《印染行业规范条件（年版征求意见稿）》，旨在更好促进印染行业结构调整和升级。意见稿从企业布局、工艺与装备、资源消耗、环境保护和资源综合利用等多个方面，提出了明确要求。该意见有助于规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产。

　　在环保压力下，目前各地印染产能正在加快整合。6月下旬浙江杭州萧山区下发印染关停时间任务表，推动行业关停迁转和兼并重组等措施，到年该区40余家印染企业将减少至19家。另外，广东、江苏和福建等印染大省，在环保整治下，行业整顿已较为明显，染费提升显著。

3.------ 　　15日，随着京新高速公路新疆明水至哈密段等三个路段联动通车，京新公路大通道全线贯通。近年来，随着新疆丝绸之路经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。据了解，今年新疆公路交通建设项目个、总投资亿元，计划今年完成投资亿元。此外，新疆14日签订了一批总额逾千亿元的合作协议和贷款合同，以推动各方务实合作，加快推进“丝绸之路经济带核心区”建设。

　　华泰证券研报指出，新疆固定资产投资前5个月累计同比增长19.8%，距离50%的目标仍有较大差距。考虑到新疆今年完成固投增长目标的决心较大，且未来几个月是新疆今年最后的开工旺季，因此三季度将是冲刺阶段，建材和钢铁等基建相关方向受益确定性高。

4.------

　　据媒体报道，14日上午，中国铁路总公司总经理陆东福会见了腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾一行，双方就深化路企合作举行会谈。陆东福表示，铁路总公司正在探索推进优质资产资本化、股权化、证券化，欢迎腾讯公司参与铁路企业混合所有制改革，进一步放大高铁的溢出效应。今年5月份，中铁总公司与阿里巴巴董事局主席马云会面，邀请阿里巴巴积极参与铁路总公司资产资本化。

　　业内表示，铁路是政府提出改革的七个行业之一，年铁路行业改革大概率会有所作为。中国铁路总公司有超过6万亿的总资产和4万亿的负债，体量极大，具有广阔的改革空间。市场普遍认为最核心的阻碍是中国铁路集团的盈利能力过低，固定资产投资周期长但回报低等都很难吸引社会资本进入。铁路改革很难大面积铺开，短期内物流及热门高铁路线可以期待。

5.------

　　据媒体报道，“·丝绸之路经济带核心区建设项目对接会”14日在乌鲁木齐举行，优先推进项目涵盖交通枢纽、商贸物流、能源等领域。其中开工类项目个，总投资1.42万亿元；储备类项目16个，总投资亿元；谋划类项目42个，总投资亿元。14日新疆签署了贷款合同项目16个，贷款总金额达亿元；意向协议15个，涉及意向金额亿元。

　　业内表示，新疆占国土面积六分之一，幅员辽阔，地形复杂，公路、铁路等交通基础设施相对落后，导致新疆物流效率较低、物流成本高居不下。近年来，随着新疆丝绸之路经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。疆维交通运输厅厅长表示，“十三五”期间新疆将完成交通基础设施建设投资1万亿元，建设总里程约15.2万公里，建成万公里高速公路主骨架。到年实现县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路目标。

6.------

　　近日，细胞免疫治疗领域迎来里程碑事件------美国FDA肿瘤药物专家咨询委员会召开针对诺华CAR-T疗法CTL-的评估会议，最终以10:0的投票结果一致推荐批准此疗法上市，是为全球首次。FDA将在10月3日前做出最终审批决定。“获批上市基本没有悬念，绝大多数情况下，FDA都会听从专家咨询委员会的意见。”业内人士表示。 　　CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。国内而言，去年12月，国家食药监总局发布《细胞制品研究与评价技术指导原则》（征求意见稿），产业政策环境转暖，国内细胞治疗产品上市的道路逐渐打通，研发处于高度活跃态势。行业在经历重新洗牌后或将迎来新一轮爆发。

：○习：设立国务院金融稳定发展委员会。○发改委：不因价格波动动摇煤炭去产能决心。○深交所从严审核固收产品定期报告，持续强化一线监管。○统计局：截至5月末钢铁去产能完成当年任务的84.8%。○国家和军队择优遴选承研单位，推进军民融合服务平台建设。○北京市级机关年底可进驻北京城市副中心。

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○新疆举行丝绸之路项目对接会，万亿级投资有望落地

新疆丝路概念股：北新路桥（007）、天山股份（）、西部建设（002）、雪峰科技（）

○京市级机关年底进驻BJ城市副中心，区域地产市场有望受益

副中心概念股：金融街（）、京能置业（）、首开股份（）、京投发展（）

○金融工作会议强调防风险，AMC政策利好可期

AMC概念股：海德股份（）、陕国投A（）、鲁银投资（）、泰达股份（）

○中铁总邀请腾讯参与铁路混改，相关公司受

铁路混改概念股：铁龙物流（）、大秦铁路（）、广深铁路（）

○印染行业规范条件征求意见稿发布，市场集中度有望提升

印染概念股：航民股份（）、安诺其()、美欣达()、闰土股份()

○CAR-T疗法首次被推荐上市，细胞免疫治疗千亿美元市场待启

免疫治疗概念股：安科生物（）、姚记扑克（）、北陆药业（）、冠昊生物（）

○科学家成功用DNA储存“电影”，生物芯片行业迎机遇

生物芯片概念股：劲嘉股份（）、博晖创新（）、千山药机()、东富龙()

○达实智能（）拟投资5亿元，在雄安新区设立全资子公司雄安达实绿色智慧科技有限公司，公司称，此举为把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇，加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度。○东诚药业（）拟作价16亿元，通过支付现金及发行股份收购安迪科%股权，其中，股份发行价为13.55元/股；公司另拟定增募集配套资金7.43亿元。安迪科主要产品18F-FDG被广泛应用于PET-CT显像诊断。交易对方承诺，安迪科至2年扣非后净利润分别不低于万、万、1.亿元。○三诺生物（）拟作价5.亿元，以14.75元/股为发行价，定增收购三诺健康64.98%的股权，实现%持股。公司另拟定增募集配套资金5.亿元，投向慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目、智慧健康项目。三诺健康为实施境外收购的持股型公司，其主要资产为PTS的%股权。PTS主要从事慢性疾病即时检测产品的研制，主要产品为血脂和糖化血红蛋白监测系统等，国际销售渠道较为广泛。

○抚顺特钢（）公告，根据重整计划草案，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣为该公司实际控制人)、本钢板材拟作为公司控股股东东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中，锦程沙洲投资约44.62亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%；本钢板材投资10.38亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%；债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为47%。本次东北特钢集团重整可能导致公司控股股东和实际控制人变更，沈文荣可能成为公司实际控制人。

○东软集团（）与中国电信集团签署健康医疗大数据等战略合作协议。

○高新发展（）子公司签订7.26亿元项目，上半年净利润预增约2倍。

○欧浦智网（）拟并购三家公司完善智慧供应链服务战略，有助于拓展公司华东市场、北方市场以及提高公司智能装备研发和制造的体系化能力。

○黄河旋风（）控股股东14日增持35万股，拟在未来6个月内，累计增持不低于1亿元，不超4亿元。○英唐智控（）股东、全资子公司华商龙副总裁付坤明拟在未来12个月内，增持不低于1亿元、不超2亿元。○蓝丰生化（）控股股东拟在未来6个月内，以不高于13元/股的价格，累计增持不超总股本的2%。

○豫金刚石（）拟推5亿元员工持股计划，以7月14日收盘价10.55元测算，所涉及股份不超过总股本3.93%。

○沃森生物（）获股东工投集团增持万股，占总股本的2.31%。

○黑猫股份（）上修半年报业绩为预盈2亿-2.2亿元，因炭黑产品销售毛利率提升。○粤高速A（）半年报预增70%-85%，因车流量增加致路段通行费收入增加。○本钢板材（）半年报预增%，因国内钢价上涨。○旗滨集团（）半年报预增%-%，因玻璃市场需求端增长好于预期。○天坛生物（）半年报预增%，主因投资收益及主营收入增长。○中联重科（）半年报预盈11亿-13亿元，大幅扭亏为盈，因核心业务营收大增。○徐工机械（）半年报预盈5亿-6亿元，预增3-4倍，因行业复苏，营收增长。○西山煤电（）半年报预增%-%，因煤炭产品价格涨幅较大。○冀中能源（）半年报预增%-%，因煤炭产品售价大幅上涨。

○康跃科技（）上半年净利润预增逾11倍。

○中洲控股（）半年报预增%-%。

○金晶科技()上半年实现净利润比上年同期增加%左右。

○光一科技()上半年净利润预增逾4倍。

○康耐特（）半年度净利同比预增%-%。

○山河智能（）上半年业绩预增%-%。

○罗牛山（）半年报预增逾5倍。

○浙江富润（）半年报预增%-%。

○市场分化加剧资金买入鹏辉能源------

　　上周五，市场分化加剧，沪指围绕点窄幅震荡，午后在权重股的护盘作用下翻红；深市全天未曾翻红，创业板指更是震荡走低。两市共计成交亿元，较上个交易日减少亿元；主力合计净流出亿元，仅银行、非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.13%报点，创业板指跌1.87%报点。盘面上，农机、白酒、物流、饮料制造等板块涨幅居前，西藏、基因测序、环保、医疗器械等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中鼎股份、睿能科技、鹏辉能源，金额分别达1.03亿、0.88亿、0.44亿元。鹏辉能源（）上半年预计盈利万-1亿元，同比增长%-%。

焦点科技（）：一家机构席位买入万

艾迪精密（）：一家机构席位买入万

中鼎股份（）：两家机构席位买入万，一机构卖万

鹏辉能源（）：光大佛山季华六路游资封板，两机构买9万，一机构卖万

多喜爱（）：东兴邵武五一九路及东方桂林中山中路游资封板

睿能科技（）：海通许昌建设路及华泰湖南分公司游资封板

酒鬼酒（）：银河烟台及宜昌新世纪游资封板

星光农机（）：东方桂林中山中路游资封板

复牌个股：东诚药业、全新好、紫光国芯、富控互动、三诺生物、欧浦智网、数字政通、抚顺特钢

停牌个股：万科A、三元股份、宇顺电子、立昂技术

解禁个股：全聚德、益生股份、青岛海尔、恒宝股份、金禾实业、楚天科技、宏达新材、迅游科技、新光圆成

（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）

○7月17日（周一）无新股申购

　　周五除去新股一字板的涨停股如下

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