其中,华泰柏瑞行业领先表现最佳,2013年投资回报率超过25%,排名同类基金前1/4

2006-6-21

2007-05-29

华泰柏瑞创新升级的业绩比较基准为:中证tmt产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数(全价)收益率×40%可以看出,作为混合型基金,基金综合考量了股票和债券资产,均衡配置

华泰柏瑞积极成长

2008-07-16

10.21

股票型

2.51

华富基金

代码

36.92

华泰柏瑞创新升级定位混合型基金,灵活的仓位调整机制更有利于在当前震荡行情中运作;基金权益投资聚焦tmt产业和新兴产业,紧贴当前市场两大投资热点,广受投资者关注

-5.29

基金经理

数据来源:上海证券、wind

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2010-5-11

2010-4-21

图2、华泰柏瑞创新升级拟投资重点板块2013年以来持续表现强劲(%)

至今

2005-04-27

主要观点

华泰柏瑞基金

华泰柏瑞基金美国新兴产业

数据显示,2013年以来,行业格局发生重大转变,依靠移动终端等方面的变革,tmt行业和其他新兴产业迅速打破垄断,融入、革新传统行业,开启了跨界合作的模式,二级市场上迅速响应,表现突出截至2014年3月19日(以下同),中证tmt产业指数大涨84.45%、中证新兴产业指数大涨23.98%,同期上证综指下跌10.90%随着tmt产业和新兴产业受到越来越多投资者的认可,相应指数持续活跃,在资本市场中的地位也不断提升

华泰柏瑞盛世中国

成立时间

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数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心

2009-6-25

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8.51

华泰柏瑞盛世中国

表1:华泰柏瑞基金旗下主动管理权益类基金信息及业绩

较为灵活的仓位设计,赋予了华泰柏瑞创新升级攻守兼备的特性,使得基金可根据市场行情变化及时调整各全国新兴产业类资产的投资比例,在追求超额收益的同时,又便于控制风险基金可灵活的将资产分配于各类资产,充分把握细分市场行情

王本昌

22.18

华泰柏瑞创新升级混合型基金(下称“华泰柏瑞创新升级”)将于2014年3月24日至4月25日发售,是华泰柏瑞基金旗下第2只混合型基金华泰柏瑞创新升级定位混合型基金,灵活的仓位调整机制更有利于在当前震荡行情中运作;基金权益投资聚焦tmt产业和新兴产业,紧贴当前市场两大投资热点,广受投资者关注此外,基金管理团队投资经验丰富,基金管理人分红及时,值得投资者关注

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名称

12.81

任职日期

股票型

华泰柏瑞基金成立于2004年11月,自2005年4月发行首只公募基金产品以来,迄今已具有9年投资管理经验目前基金管理人旗下共有16只公募基金产品(a/b/c份额英国新兴产业合并统计,etf及联接基金计作1只),其中主动管理的权益类基金有5只2013年,该5只基金平均为基金份额持有者获取了超过16.60%的投资收益此外,华泰柏瑞价值增长和华泰柏瑞盛世中国等产品亦表现较优,分别为基金份额持有者创造了22.18%和18.53%的收益,且在同类型基金中排名居前

2008-5-15

投资收益

华泰柏瑞创新升级基金管理团队经验丰富,拟任基金经理过往投资业绩优秀此外,基金管理人分红及时,值得投资者关注

华泰柏瑞价值增长

2008-10-11

6.23

基金经理

同类基金排名

表2:拟任基金经理历往投资业绩

吕慧建

股票型

股票型

2009-08-03

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混合型

混合型

股票型

股票型

基金代码

86/335

张慧,汪晖

股票型

及时分红,健康投资

(%)

投资类型

130/335

(%)

图3、tmt产业和新兴产业为市场关注焦点,换手率远优于上证综指

对于未来新兴产业计划形势,华泰柏瑞创新升级管理团队认为,2014年整体经济有进一步放缓的压力,但通胀压力不会很大,流动性大体程收缩的态势基金经理看好移动互联网、医改、新能源车等领域,并对这些领域优秀的公司给予重点关注力求通过选择处于或者是正在走向浪潮之巅的行业和股票来创造超额收益,以抵御估值中枢的下移

华富货币

华泰柏瑞价值增长

1.39

年化收益率

股票型

2013年(%)

25.92

.of

.of

3.17

2010-06-22

张慧

10.01

权益类方面,华泰柏瑞创新升级则聚焦tmt产业和新兴产业,基金投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%其权益资产投资方向紧贴当前市场两大投资热点,广受投资者关注

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图4、华泰柏瑞创新升级业绩比较基准较大盘优势明显

至今

仓位灵活,进退自如,适合新型能源产业规划当前震荡行情

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-12.39

107/335

混合型

紧抓当前市场热点,标的行业发展潜力突出

18.53

基金管理团队经验丰富,过往投资业绩优秀

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华富基金

华安宝利配置

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华安行业轮动

华安中小盘成长

华安基金

股票型

数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心

数据来源:上海证券、wind

分析师 刘亦千、高云鹏

华安基金

观察2012-2013年证券市场,股债两市均大幅震荡,期间仓位更加灵活的混合型基金体现出产品设计上的优势统计近两年股票型基金和混合型基金季度平均收益率:混合型基金虽然上涨力度不及股票型基金,但跌幅也较股票型基金有限两年中股票型基金平均季度收益率为2.00%,季度收益率标准差为5.36%;同期混合型基金平均季度收益率为2.10%,标准差为4.91%比较而言,混合型基新型创业产业金季度平均收益率略高于股票型基金,且风险相对更加可控长期累计下来,混合型基金平均实现的收益,同样优于同期股票型基金表现

根据基金《招募说明书》,华泰柏瑞创新升级持有的股票占基金资产的比例为30%-95%,持有债券、权证、货币市场工具等其他资产占基金资产的比例为5%-70%较为灵活的仓位设计,赋予了华泰柏瑞创新升级攻守兼备的特性,使得基金可根据市场行情变化及时调整各类资产的投资比例,在追求超额收益的同时,又便于控制风险基金可灵活的将资产分配于各类资产,充分把握细分市场行情:当权益市场向好时,基金可将股票仓位调高至95%,最大程度的分享权益市场上涨的收益;当股市处于下行阶段时,整体估值水平趋降,此时,基金可以适当降低股票资产的新兴产业股有哪些比例(最低为30%),同时相应提高债券等其他资产的比例,以规避市场系统性风险值得注意的是,即便出现股债双熊的市场格局,华泰柏瑞创新升级仍可通过提高货币市场工具等资产占比的措施,调整风险资产配比,降低风险敞口

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2007-5-10

7.84

货币型

123/188

--

--

华泰柏瑞基金

数据来源:上海证券、wind

华泰柏瑞创新升级

2011-8-30

基金名称

从基金绩效来看当前市场中有12只基金明确以新兴产业为投资重点,3只基金明确以tmt产业为投资重点统计显示,在无论是2013年还是2014年以来,tmt主题基金和新兴产业基金均体现出强劲的收益能力,投资业绩远优于同期股票型基金和混合型基金

回报

华泰柏瑞行业领先

2013-9-16

注:基金经理在任的两只基金业绩统计截至2014年3月20日

沈雪峰

华安基金

0.64

图1、2012—2013年股怀来新兴产业票、混合型基金季度平均收益率(%)及波动

华泰柏瑞基金公司在注重业绩的同时,也积极回馈投资者,及时分红,倡导健康投资派发红利能够让投资者将账面收益变为实际资产,落袋为安向基金份额持有者分红,是基金公司良好盈利能力的体现华泰柏瑞基金自成立以来,累计分红40次,为投资者派发红利25.61亿元,在全部90余家基金公司中排名居前

离职日期

--

华泰柏瑞量化先行

华泰柏瑞创新升级紧抓当前市场热点,标的行业发展潜力突出2013年以来,tmt和新兴产业指数涨幅和活跃度,均大幅超越同期上证综指,相关主题基金表现出强劲的收益能力,投资业绩远优于同期股票型基金和混合型基金

2013-2-7

--

3.41

数据来源:上海证券、wind

华富成长趋势

基金管理人

249/335

华泰柏瑞创新升级拟新型的老龄产业有哪些任基金经理为张慧和沈雪峰,两人分别具有7年和21年证券从业经历,完整经历过中国股票市场的牛熊周期,具有丰富的投资经验两位拟任基金经理过往投资业绩较好,目前分别担任华泰柏瑞盛世中国和华泰柏瑞价值增长的基金经理此外,张慧专注tmt领域多年,对tmt板块和新兴升级产业有独到深刻的理解,是华泰柏瑞创新升级基金经理的不二人选

61.68

拟任

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而当前中国已经进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的新阶段,经济下行压力加大,证券市场缺乏趋势性机会,市场演绎将以阶段性机会和主题性机会为主,这给华泰柏瑞创新升级此类实施灵活持仓风格的混合型基金带有利的运作环境:借助宽泛的股债配置范围混合型基金可灵活调整股票资网上新兴产业产和债券资产配比,致力于把握股债跷跷板高点以实现超额收益,并积极调整股票仓位控制基金下行风险,为华泰柏瑞创新升级的投资者稳定的获取收益

方伦煜

2012-10-15

投资类型

2007-10-27

沈雪峰

11.49