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当前中美利差已缩小到仅有5基点，是年后最窄的一次；还恰逢美债曲线倒挂，历史上更少见。短期内，利差收窄或倒挂附近，的确会对资金流向和汇率产生一定影响。北向流入、流出的反复，实际也是由于资金有这方面的考量。

但后续若能再度走阔，逻辑也将逆转，即美元或走弱，新兴跑赢。现在都意识到经济压力大，但并未看到宽松政策的进一步动作。应对当前流动性拐点和中美利差倒挂，国内稳增长力度最关键，四五两月是一个验证窗口。

从盘面上看，化肥、基建、水利建设、工程机械、房地产、旅游、建材、钢铁涨幅居前，新冠监测、新冠药、种业、元宇宙、三胎、航空等概念跌幅较大，市场虽然有所反弹，但是两市下跌家数还有家，所以赚钱效应还是没能恢复。但通过当天市场的反弹我们明显可以看出哪些品种是跑赢市场，哪些品种是被主力遗弃的，巴菲特说过只有在退潮的时候才知道谁在裸泳，最大的主线就是地产产业链及基建，对于地产我们明确了主升浪的机会，只不过短期会出现一次大分歧，这个大分歧就是周四，经过大幅调整之后很明显出现了换手，相反，再看看新冠药这块大跌之后还是加速大跌，这就是主升浪和衰退浪的区别，接下来我们一一分析。

4月8日，杭州市发布年度国有建设用地供应计划，明确对租赁住房用地和共有产权房用地优先安排。共有产权住房的购房者能以最低五折“拿下”杭州商品住房。招商证券预计，年我国将供应万套保障性租赁住房，实现建安投资亿元，土地投资亿元，全年房地产和基建投资增速有望较年提升近3个百分点。

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今日财经要闻：1、百亿级私募持仓情况陆续曝光。去年四季度，年百亿级私募业绩冠军冲积资产加仓了贝特瑞，高毅资产基金经理卓利伟抄底天山铝业，冯柳、高瓴和睿远的身影则同时出现在广电计量前十大股东名单，和谐汇一旗下产品新进金风科技。2、上周北上资金主要以减仓为主，加仓主要集中于银行、商贸零售、综合、建筑装饰等11个行业，16股获得北上资金连续七周加仓，其中国电南瑞、阳光电源、分众传媒最新持仓市值均在亿元以上。3、上市券商年年报显示，绝大部分头部券商营收及净利润增速大幅提升。已有33家上市券商公布年年报，其中，8家券商营收超过亿元，更有9家券商归母净利润超百亿元，加上此前预告净利润上限达亿元的国信证券，净利润超过百亿的券商有望达到10家。4、今年A股开年没有迎来“开门红”，券商营业部普遍感受“春寒料峭”。

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