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一、自动驾驶是一场“规模游戏”

1.1、车企L4/L5商用落地推迟，执行层是国内Tier1短板

年谷歌率先启动自动驾驶项目，目前自动驾驶领域已覆盖整车厂、Tier1、科技巨头、自动驾驶公司和出行公司等众多玩家。

1）从车企技术路径来看，国外车企多在年导入L1/L2级别自动驾驶功能，国内车企起步较晚，年开始推出搭载L2级别自动驾驶功能的车型。根据车企规划，-年是L3级别车型集中量产年份，而特斯拉、通用、沃尔沃等部分车企选择直接跳过L3晋级L4级自动驾驶。L4是不需要配备人类驾驶员的高度无人驾驶，要求限定区域和限定环境条件，商业天花板更高，加上今年疫情影响，主要玩家L4车型量产计划均有推迟。

2）自动驾驶分为感知定位、规划决策、执行控制三个部分，目前国内外Tier1在感知层和决策层多有布局，落地自动驾驶的执行控制部分被博世、大陆等国外Tier1垄断。国外Tier1拥有全套底盘控制系统（博世的Ibooster、大陆的MKC1等），多数不对外开放，目前国内Tier1执行层技术较为落后。

1.2、Waymo估值缩水，资本市场对自动驾驶技术的追逐趋于理性

我们梳理了全球智能网联相关交易，将其分为三个阶段：

1）第一阶段（-年）：谷歌、百度等科技巨头涉足自动驾驶，吸引主机厂和Tier1入场。

科技型公司在数据融合、高精度地图领域具备天然优势，是自动驾驶技术的早期推动者，谷歌在年发布首款无人驾驶原型车，百度在年和宝马合作无人驾驶汽车在北京路试成功，并成立无人驾驶中心，引起市场广泛